基金配置Skill体系说明书

基于R9基金研究方法论的智能投研辅助系统

第一部分:基金配置Skill体系创建总论

覆盖六大研究对象、三层研究深度、三类应用场景的完整智能投研辅助体系

十大核心模块全景

三大核心目的

Skill创建五步设计法

Skill协同链路

第二部分:基金经理评价体系

横纵分析法深度评价报告生成工具 · 12000-25000字叙事驱动

横纵分析法框架

专项分析模块

输出规格

四大优势

第三部分:固收+评价体系

九模块深度评价 + 四维日常监控 · 双Skill互补闭环

九模块评价框架

双Skill互补

四维日常监控

第四部分:FOF评价体系

客户陪伴服务体系 — 从卖产品到卖服务 · 绝对收益导向

三层服务体系

五类触发机制

回撤归因分析框架

第五部分:基金组合搭建体系

专业投顾 + 自媒体传播 · 双视角覆盖组合管理全流程

双Skill架构

投顾工具箱

再平衡触发机制

内容风格

第六部分:黄金评价体系

避险资产 · 抗通胀工具 · 美元对立面

研究对象分类

六大评价维度

输出内容

第七部分:QDII基金评价体系

跨市场配置 · 汇率敞口 · 全球分散

QDII分类矩阵

七大评价维度

第八部分:投资者行为评论区分析体系

社区评论画像分析工具 · 从用户视角看产品

九模块分析流程

分析来源

四大优势

第九部分:纵横分析报告体系

横纵分析法 — 融合多学科的研究范式

横纵分析法框架

双Skill架构

第十部分:电访面访市场播报模式下的基金销售技巧

从新手培训到危机应对的完整销售支持体系

三层销售架构

客户分类

四大优势